挑战英伟达垄断地位 传Meta洽购新AI芯片供应链恐迎洗牌

AI王者英伟达垄断地位松动？根据《The Information》报导，meta正与Google洽谈，计划在2027年于自家数据中心部署Google的TPU，并可能在明年向Google Cloud租用相关芯片。

报导指出，Google此前已与旧金山人工智能新创Anthropic达成协议，提供最多100万颗TPU。Seaport分析师Jay Goldberg表示，这是对TPU的「强力背书」，并促使更多科技企业开始考虑英伟达以外的选择。

分析认为，若meta最终采用TPU，将成为Google的重要胜利，也可能使TPU成为企业在英伟达GPU之外的「第二选择」，消息一出，英伟达盘后股价目前下跌1.5%，而Google母公司Alphabet股价则上涨2.7%。

分析师Mandeep Singh与Robert Biggar亦认为，meta采用TPU的可能性很高，显示大型语言模型（LLM）的第三方供应商在短期内可能将Google视为AI加速芯片的次要供应来源。

TPU是Google开发的专用集成电路（ASIC），专门加速机器学习运算，已有十多年开发历史，其与最初为绘图设计，后来被证明在AI训练上优势显著的英伟达GPU不同，TPU自设计之初便为AI与机器学习任务量身打造。

此外，Mandeep Singh与Robert Biggar估算，meta在2026年的资本支出将至少达1000亿美元，其中明年在AI推理芯片的支出将高达400至500亿美元。

台积电美国厂获利跳水99%！惊传凶手是「它」数千片晶圆全报废

台积电第三季财报，美国厂单季获利暴跌99%，市场近日传出，亚利桑那州「Fab 21」厂区在上季（7～9月）底发生断电事故，导致供应芯片制程所需的工业气体被迫中断，生产线瞬间停摆至少数个小时，意外使得正在为苹果、辉达与超威等客户生产的数千片晶圆报废，引发外界高度关注。

独立科技记者Tim Culpan在Substack 电子报中指出，熟悉内情人士透露，事件发生在9月中旬，肇因于台积电外包合作商英国工业气体与工程大厂林德（Linde）集团的电力系统故障所致。台积电在台湾拥有大部分自有气体供应系统，但在亚利桑那州厂区则选择外包。

台积电亚利桑那州厂今年（2025）第一季已成功转亏为盈，显示即便处于美国高成本环境，仍能快速量产并贡献营收。然而，Q3净利却大减99%、仅140万美元，令市场疑惑。外界推测，9月的「断气」停工事故可能是造成获利暴缩的原因之一。

对此，台积电响应强调，「亚利桑那州厂虽已开始挹注正向营收，但公司净利仍受多重因素影响，需要长期观察才能确定。我们先前就已说过，海外扩厂将使毛利率自2025年起的五年间面临下滑压力。」

据Culpan了解，这起事件对客户的影响微乎其微，台积电的财务损失或许可以透过保险弥补。由于Fab 21整体产能仍相当少，加上许多芯片产品早在台湾完成流片与部分生产，因此供应链冲击相当有限。

依照过往经验，类似事件所造成的营收与产量缺口，多在下一季便能顺利补回。