定制化芯片需求将是AI下一波商机 三大巨头背后计划曝光

各家云端大厂为求降低整体成本，配合自家生态软件与应用而开发ASIC，这将是继通用GPU之后，AI的新战场诞生了！

在算力多元的时代，人工智能（AI）已然成为科技业下一个十年的投资显学，生成式AI席卷全球，虽然相关个股如英伟达（Nvidia）、超威（AMD）等经过一年多的疯狂炒作，GPU需求仍不断攀升，AI基础设施还有许多层面例如推论AI、定制化芯片（ASIC）都还处在起点阶段，后面巨大的应用商机更获得科技巨头的高度重视，这也能解释为何meta创办人祖克柏，会愿意斥资钜額大量买英伟达35万台H100 GPU，meta计划在年底前建置更多AI服务器，加计其他的GPU在内运算能力相当于60万台H100的等效运算，光以H100售价在2.5万～4万美元之间统计，支出也至少逾百亿美元。

ASIC成长将胜通用GPU？

然而GPU的市场需求太大而供给有限，大型企业除了成本、供给问题，最终能否创造因应自身环境、符合高度定制化需求的AI芯片，也是企业的考察重点所在，因此，举凡Amazon、Google、微软、meta等也纷纷切入自研芯片领域，更以ASIC创造差异性，优化自家产品，有别于通用GPU在运算任务中表现出色，未来当数据中心的任务从训练阶段走到了推理阶段，则是ASIC大展鸿图的时刻。外资大摩更预估，ASIC芯片将在未来几年比通用型GPU带给台积电更多进帐，也就是说，ASIC长远的发展性可能更值得期待。

ARM的业务长期聚焦处理器的核心硅智财，以及对芯片公司提供授权，位于半导体产业的最前端，除了收取硅智财的前期授权费，也根据芯片售价，按比例收取版税（royalty），ARM在手机处理器驰骋多年，一直保有超过九成的市占率，并且持续进军云计算、汽车、物联网等领域，而ARM构架的服务器也自2009年发展至今超过15年，成为X86处理器以外的第二选择，不过随着行动装置和消费电子市场趋于饱和，ARM在全球IP市场占有率甚至从2016年的48%下滑至2022年的41%，也不得不开始寻找新的业务突破。

ARM结盟打团体战

ASIC是ARM下一阶段相当看重的市场，去年下半年ARM发表了Neoverse CSS运算子系统，CSS N2便是首款专注于SoC和系统级创新的平台，采用先进的五奈米制程技术，适用于5G到云计算、机器学习的各类应用，已采用的业者为微软用于Cobalt芯片，同时为开发专用芯片的客户降低成本、缩短上市时程，今年二月再推陈出新两款CSS V3、CSS N3平台，分别为插槽性能50%的提升、每瓦性能提升20%，V3在单晶片上最多可扩展至128核，并支持最新的高速內存和I/O标准；N2则更调节于电信、网络和数据处理单元、云端配置等重视能源效率的领域，两平台皆以第三代Neoverse IP为基础建构而成，ARM也以此改变以往授权单个IP为主的商业模式，能将多个IP整合后打包贩售。

ARM更集结各界力量打造全面设计（Total Design）生态系版图，纳入台积电、英特尔（Intel）、三星（Samsung）晶圆代工大厂，还吸引益华电脑（Cadence）、新思科技（Synopsys）、博通（Broadcom）、Rambus（RMBS.US）等EDA、IP业者加入，台厂方面除了智原率先成为首波IC设计供应商，瑞昱、联咏则在半年内成为新加入的生力军，如今生态系全员已超过20家公司。